顧客へのツール導入用テンプレート

新しい顧客を獲得しても、セールスチームからカスタマーサクセスチームやサービスチームへの引き継ぎが明確でなかったり、遅かったりすると、お客様は選択を間違ったと思われるかもしれません。自分たちの作業を増やすことなく、お客様が求めるサービスを提供しましょう。まずは、アフターセールスへの引き継ぎ用テンプレートを使って、仕事を自動化し、透明性を作り出し、担当業務を詳細に明確化します。チームとお客様はきっと喜ぶことでしょう。

テンプレートを使ってスムーズにアフターセールスへの引き継ぎを行うためのヒント

• ツールとチーム間でシームレスな引き継ぎを行う。Asana と Salesforce との連携を使えば、商談が成約し、状況が動き出すときに、プロジェクトを自動的に作成できます。

• タスクを割り当てて担当業務を明確化する。タスクを期日付きで割り当てれば、誰が何を担当するのか明確になり、チームやお客様はいつまでにそれが完了するのかを予期できます。

• 独自のテンプレートを保存してベストプラクティスを実践する。スプレッドシートなどの文書で作る長いチェックリストは内容が古くなり、使いにくいものです。独自のカスタム引き継ぎテンプレートを保存し、ステップの見落としを防ぎましょう。